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1937年，日本对中国展开全面侵略，中日大战随即打响。战争中，以山田翔太为首的五人小队，和大部队失去了联系，到处流窜，来到一个与世隔绝的无名村庄。 在寻找大部队的途中，五人误入一个与世隔绝的无名村庄，并累晕在村口。 村长，张三，李四，二丫，胖妮等村民没有见过军人，也不知道这几人的身份，将几人纷纷带回家。 村民们因惧怕山田等人百般讨好。山田等人因为武器、人手有限，也没敢当面和村民为敌，暗中计划等找到大部队马上杀光村民。 远离战场的山田等人喜欢上了村长的宁静，准备留在这里。可是第二天，千叶拓海突然失踪了，原本的和平的关系被打破，日本小队彻底翻脸……。混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。。