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时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。。蒂姆（本·斯蒂勒 Ben Stiller 饰）是一位平凡无奇的小职员，每天过着朝九晚五的规律生活，日子波澜不惊。最近，蒂姆有些郁闷，这其中的原因，要归结到蒂姆的好友尼克（杰克·布莱克 Jack Black 饰）身上。 尼克和蒂姆是老相识了，两人之间的友谊经历了漫长时间的洗礼，愈发历久弥新，然而，这坚实的友谊却最终败在了一笔飞来横财之上。原来，尼克发明了一种可以用来稀释难闻气味的喷雾剂，正是这不经意的小小发明给尼克带来了数以百万计的巨大财富。看着曾经和自己境遇相似的朋友一下子“飞上枝头变凤凰”，本应该替朋友的发达感到高兴的蒂姆内心却五味杂陈。。