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王储亚历山大（Dmitri Isayev 饰）在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加（Marina Kazankova 饰），然而，奥尔加的出身实在是太过于卑微了，两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的强烈反对的，他想出了各种方法，只为了拆散这对爱侣 。安娜（叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰）是科尔夫男爵的养女，在化装舞会上，她被精心安排一展美妙的歌喉，意在吸引亚历山大的注意，令他忘记奥尔加。 与此同时，科尔夫男爵的亲生儿子弗拉基米尔（丹尼尔·斯特拉霍夫 Daniil Strakhov 饰）对安娜非常的厌恶，他总觉得父亲偏心于她而忽略了自己，他打心眼里看不起安娜。。1955年，快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人，父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲，四岁时母亲也去世了。由于他的出身，本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他，他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想：他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦，他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上，他经历了众多波折……。