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东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方“投诚”，并道出KGB准备进行一项名为“特务飞龙”的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。。威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复，鲍姆加滕杀死了州长，但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性，帮助他逃脱，并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士，泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战，他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力，但他和他的朋友们一致认为，必须阻止奥地利人的暴行。。