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30年代，中国正式第一次组队参加世运会，将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波，各门派为名额私下决斗。为了避免内耗，中央国术馆馆长张之江（于荣光 饰）决定海选世运会队员。其门下弟子张凤（张卫健 饰）和关树宝（谢苗 饰）苦练螳螂拳多年，渴望为国出战。同时，张凤希望通过拿到代表资格，打动心仪的女运动员雁羚（黄翠如 饰）。为了筹集旅费，世运队在街头义卖，却遭遇群雄踢馆，波折不断。在世运会选拔赛场上，张凤却要对阵关树宝，同室操戈，最终败下阵来，正当他闹情绪时，是雁翎的话语让他释怀，师兄弟重归于好。此时，河北鹰爪王安勇（徐向东 饰）来袭，鹰爪与螳螂之战即将上演…… 与此同时，在女子长跑比赛中，雁翎为了证明中国人的实力，拼劲全力，虽然力压洋人夺魁，却倒在了血泊之中。最终，张凤见到了奄奄一息的雁翎……。这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始…… 本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。。