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遥远未来，世界人口数在迎来巅峰后，开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续，制作出管理生态系的AI，并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」，在环绕高壁的生活圈之中，打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」，在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。 为了不面临灭绝，人们都在AI的管理下度日──。。Gangacharan是村里新来的婆罗门（印度僧侣）。在村里，他承担了多种职责。包括教书，组织宗教事务，预防流行病等等。在1943年的印度，时局动荡，战争频仍。乡村上方经常有飞机呼叫盘旋，发出战争的信号。此时，饥荒开始侵袭村民，食物的极度希缺对于已经被战争搅得人心惶惶的村民来说，简直是一次灾难性的生存难关。Gangacharan决定运用他的僧侣身份和特权为村民们争取利益，躲过饥荒。同时，Ganga...。Jimmy Stevens，国际能源公司的高级副总裁，告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时，打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人，开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏，纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的，调查中线索呈现，显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后，一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆，以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移，受雇之枪也逐渐接近Jimmy，Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命，一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演，并获得纽约叙事奖。。