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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。王小宝和王梦怀揣电影梦，一路颠簸到广州。途中，他们见义勇为，意外打动了一位制片人。制片人故意设下连串囧题，两人用真诚与机灵全部接住，于是被带进城市。可刚下车，他们就被现实泼冷水：想投靠的青梅竹马已被金钱包围，昔日情谊瞬间崩塌；想投剧组，却天天挨饿、睡桥洞，还屡被驱赶。就在盘缠见底、信心将熄时，那位制片人想起他们曾散发的光亮，连夜改写剧本，把主角位置空出，再穿过大街小巷找回二人。镜头第一次对准他们，城市的天际线亮起，漂泊的日子终于结束，属于他们的故事才刚开机……。