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在一个架空的世界，雷瓦姆皇国与天上帝国军爆发旷日持久的战争。雷瓦姆的卡洛皇子率领军队与敌人抗战，时刻盼望战争早日结束能与远在圣•马尔提利亚的未婚妻法娜（竹富圣花 配音）完婚。为了挫败雷瓦姆的士气，天上帝国派兵偷袭圣•马尔提利亚，旨在杀害法娜。为了保护法娜，皇国决定将其送往卡洛皇子的身边，但在漫长的旅途中天上帝国重兵把守，充满艰险。经历了一番挫败后，皇国将这项重任交付给拥有卑贱血统的佣兵——狩乃•查尔斯（神木隆之介 配音）身上，他将独自驾驶最先进的侦察机护送法娜前往目的地。短短三天的旅途，让他们的心中悄悄发生着变化…… 本片根据犬村小六的原作改编。。故事发生在虚构的拉美某国，一位游击队领袖率领他的队伍企图推翻军人统治的政府，他们频频制造恐怖事件，导致整个国家陷入动荡不安之中。 警官里加斯受到正义感的驱使，不惜一切代价，花费12年的时间追踪游击队领袖，为此，他完全放弃了自己原来的生活，完全沉浸到这项任务中。在这期间，他遇上了美丽的芭蕾舞教师约兰达，她平静优雅的外表似乎完全与战乱、血腥和暴力沾不上边，实际上她的出现决非偶然……。