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1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧（陈道明 饰）等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词，驳斥日方无理要求，然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭（何政军 饰）之妻梅（许晴 饰）专程赶赴巴黎，寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。欧洲伦敦，至高无上的尼古丁，将臣吸血鬼家族雄霸一方，建立了独立的吸血鬼王国，雄心万丈的吸血鬼王老古丁，利用忠实买力王友仁，设计诱惑大量华人进入吸血鬼城堡，企图把吸血鬼王国的力量渗透进亚洲…… 正当吸血鬼家族尽情享乐时，欧洲神圣教庭的捉鬼敢死队突然杀入，用银色子弹消灭掉老伯爵，但魔王撒旦巧妙把伯爵之子的心脏安在右边，幸免一死，但新王子也被迫逃亡中国…… 茅山派张师兄弟，在赶尸途中发现了一处冤魂不散的古墓，两人在超渡冤魂途中，被新任镇长禁止，致使女鬼无法转世轮回，激怒的女鬼在月圆之夜，来到张镇长家，意欲将镇长夫人恋为自己的替死鬼…… 王友仁来到中国委托刘大跑运送新伯爵到县城，不料，却被人暗中将押运的木箱高调换，阴错阳差将饥饿多时的新伯爵故了出来，一夜之间，县城论为人间炼狱，全城人都变成吸血鬼…… 远在欧洲的神圣教庭总部获悉新伯爵把中国搞的天翻地覆，派出秋...。