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蛮儿（刘涛 饰）因早年丧母，很受永乐（寇世勋 饰）宠爱，成年后她靠智慧赢得了自已招附马的权力。蛮儿相中了童年玩伴冯天赐（保剑锋 饰），而天赐则钟情乡里的大户千金梦如（任斯璐 饰）。就在冯天赐与梦如大婚之日，蛮儿派侍卫洪渊（牛飘 饰）抢走了梦如，天赐一路狂追下去，途中遍访各路豪侠和江湖英雄。梦如鬼使神差地爱上了劫持她的洪渊，而洪渊心中只装着风华绝代的锦娘（刘晓庆 饰）。由于阿鲁台边关犯事，加之朝中旧臣伺机谋反，永乐不顾年事已高率驾亲征，皇孙朱瞻基（陈龙 饰）欲速战速决，不料遭阿鲁台算计。国难当头，天赐自封“屁侠”，率一干人马烧了阿鲁台粮饷，面对两路包围，阿鲁台被逼与朱瞻基正面决战。激战正鼾时，朝中旧臣以国家大计为重赶来增援......。仇达天被陷入狱十五年，出狱后誓要报仇，天见车房仔亚龙资质不差，收其为徒，亚龙此后以赌徒姿态出现各大赌场，因而结织REBECCA，两人共堕爱河；但天之忠仆恐REBECCA不明来历，决意阻挠两人发展……龙渐得天之真传，天未能控制龙，两人因意见不合而断绝师徒关系。亚龙与仇决裂之事传遍江湖，巨富刘大伟独具慧眼，认为龙必胜仇，并与狄元虎立下赌约……。民国时期，关中名医金郎中，因受诬陷下药不当将剿匪司令何雷鸣妻子致死，被逼全家跪行为何妻送葬。金郎中为洗血耻，带大儿子金治国和田川挖掘何家祖坟，意外得到珍贵的秘方。金郎中顿生恶意，将田川埋在坟中，但却将其子收养。为了家族的兴盛，他强迫二儿子金保国与大儿媳荷花同房，生下一子。被收养的孩子为报杀父之仇抢夺了何家刚刚出生的龙凤胎，两个孩子一个落入匪巢，一个流落金家。。