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时光飞逝，一转眼，艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。 查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。。食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装，体验到前所未有的解放感。一开始是偷偷地试着女装和化妆的，但是对同一性障碍的前辈椿说“你想穿女装吗？你想作为女性活下去吗？”被问到“想成为女性”的心情高涨。在心理诊所被诊断为“性别不协调”的安雄，下决心向妻子小薰告白，但是混乱的小薰完全否定。被命令扔掉女装道具的安雄，将其运到了附近的行李箱间。有一天，安雄对公司轻视女性的做法感到愤慨，不顾后辈小春的反对，用邮件通知“我是性同一性障碍”。在更衣室里穿女装，开始了“作为女性”的工作生活。但是，被“カオリ”发现了，公司也因为上司的捐款而调动地方工作。安雄到底能不能兼顾“作为女人生活的道路”和“与所爱的家人生活”呢……？！。