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米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。 圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。。1990年代，某城市。这是一幕幕都市悲喜剧：一天夜晚，阿荣英雄救美，邂逅并帮助女子阿敏，让其借宿家中，不料次日阿敏不辞而别。阿荣寻找数日打动其芳心，二人喜接连理。好景不长，阿荣发现妻子的心其实不在自己身上，当下同意离婚。美貌女郎尤格里喜欢上已有家室的老板文山，当文山闻言尤已怀孕后，他原形毕露，退避三舍，尤格里自暴自弃，与社会人物“白领”厮混在一起，后来“白领”经不住旧情人时时逼迫，他也离开了尤格里。尤的表妹小津从表姐的生活遭遇中体悟到人情的冷漠和真情的可贵，她放弃了出国寻找白马王子的幻想，陷入了对人生新的思考.....。