杨东

新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。东南亚最大的贩卖人口组织头目巴颂在自己的私人俱乐部设宴，宴请世界各地犯罪组织头目。云枝、如心、如意以及女主雅美成功地潜入俱乐部执行任务。雅美的目标本是头目巴颂，但因意外只能与云枝对调。在执行任务的过程中，云枝险遭不测，幸亏雅美及时赶到。犯罪组织警报拉响，混战中，雅美救下云枝，为了掩护同伴的离开，雅美独自一人引爆了炸弹，消失在火光中⋯ ⋯。上海科影厂制作。