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故事发生在1860年左右，经过鸦片战争沉重打击后灾难深重的中国。英国奸商林赛男爵为了牟取暴利，与腐败的清朝总督冯周勾结，大肆向中国走私鸦片。 正直的英国总督爱德华子爵试图阻止他们的犯罪行为，却被林赛男爵和冯周秘密杀害。为了斩草除根，林赛和冯周又派杀手去杀害爱德华的儿子、年仅十岁的乔纳森，乔纳森被川剧戏班的陈诚救出，躲藏一个小山村里，与几个中国孩子茜华（女）、田冲、单飞等一起长大成人，并跟随武林高手裴叔学会了中国功夫。时光荏苒，乔纳森在裴叔的调教下成为一名武林高手，但是由于他的外籍身份，却得不到川剧戏班中其他人的信任。乔纳森苦于空有一身武艺却难报血海身仇，裴叔告诉乔纳森，之所以传授武术给他，是因为他心中有神龙的力量，武术的最高境界，并不是永无休止的杀戮。裴叔期待着乔纳森找到真正释放自己全部力量的时机。为了阻止林赛和冯周走私鸦片和贩卖华人劳工的罪恶行为，乔纳森主动要求前往林赛家探听消息，不料却被发现和追杀，在逃跑途中，乔纳森和田冲无意中把林赛的女儿普里西拉带回山村，关押起来。普里西拉用花言巧语蛊惑乔纳森，乔纳森擅自将她放出，裴叔前来阻止，被普里西拉施毒重伤，生命垂危。为了弥补自己的过失，乔纳森只身前往林赛家的花园采来了解毒草药，挽救裴叔的生命。与此同时，普里西拉带领清兵和英国军队到小山村围剿川剧戏班，陈诚不幸被捕。林赛男爵垂涎于冯周的财富，把普里西拉嫁给冯周为妻。他们决定举行一个盛大的婚礼，并在婚礼上把陈诚杀害作为送给普里西拉的结婚礼物。乔纳森化装成川剧艺人和裴叔等人一起混入总督府，经过一番激烈搏斗杀掉冯总督，恶战中，乔纳森彻底释放了心中神龙的力量，到达了武术的最高境界。。三十年代北平城，前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，张幼林为筹店钱，揭榜打擂，郭家班徒弟纷纷落败，此时郭良杰带人赶到，张幼林寡不敌众，在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林，求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二，鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤，李欣宜悉心照料，两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行，遭到军警镇压，危急关头，张幼林赶到，张劝其专心学习，李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵，被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...。