中国大通湖

被同一个花花公子欺扁后，三名女子带着家人来到对方的豪宅讨要说法。不料，该男子被发现身亡，一行人必须留下来配合调查。。大帅张家宝在发迹前，原是一推车卖豆浆之徒，经数年的行伍混战，竟摇身一变而成为实授督军，雄霸一方，万人侧目。张为取得外国军火商的支持，特别举行阅兵大典以逢迎军火团首领日本「土木贤」、罗拔生和皮尔逊等人，但因部队缺乏训练，一切弄巧成拙，笑话百出……。记者出身的大小姐沈君怡在战场上目睹儿童的苦难，毅然投身战时儿童保育会的救助工作。她与国民党部队连长、真实身份是中共党员的方鉴明邂逅，方鉴明果断出手解救沈君怡于危难之中。而此时沈君怡已经退婚的“前未婚夫”高自尊——一个坏到骨子里的小人也来到保育院。 一心想回部队打鬼子的方鉴明，因为组织的安排 、儿童的安危和沈君怡的死缠烂打，不得不带着数百难童和老师躲过日军的追击和飞机轰炸，克服饥饿、疾病等重重困难， 从徐州到十堰，从宜昌到重庆，一路险象环生。方鉴明的英勇机智赢得了大家的信任和崇敬，沈君怡与方鉴明不打不相识， 感情越来越深。而妒火中烧的高自尊越来越仇恨方鉴明。 高自尊和保育院会计张娇荣虚报难童人数 ，冒领救济款，栽赃到方鉴明和文香身上 ；同时借国民党中统之手将方鉴明、董家祥押入死牢。沈君怡赶赴重庆拼死相救， 在方鉴明即将行刑之前...。