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大龄女青年王招，离婚后发现怀了前夫的孩子，怕再不能生育，想留下这个孩子，结果把身边的男人们都吓跑了。姥爷洞悉后，想帮助自己的外孙女，却闹出了一系列笑中带泪的故事。最终，祖孙俩收获了人间最朴素的温暖。。根据著名《化身博士》的故事改编，经由博士家中女佣玛丽的观点来诠释。茱莉亚以朴素的女仆装贯穿全场，变色龙约翰马可维奇饰演身心交战疲累的化身博士。 童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。此時，殺人命案緊接發生，瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影，以及慾望所帶來危險的時分...。