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第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。。伦·迈克马科从大城市波士顿搬到了南部的小城贝农居住，在这里，他体会到了严重而激烈的文化冲突。在这个小镇子里，吵闹的摇滚乐和酒精与跳舞的派对是禁止的。原因是几年前，在当地发生了一件骇人听闻的大事件。五个十几岁的少年，因为晚上出去游玩，遭遇了车祸，全部遇难。所以贝农当地的议员、牧师和德高望重的名流共同起草了一个法案，禁止年轻人晚上出去聚会，禁止摇滚乐等等。 没有人敢于尝试明目张胆地打破禁区，但是来自大城市的伦偏偏要做第一个吃螃蟹的人。在和这种老旧的体制做斗争的时候，伦还和当地牧师的问题不断的女儿艾瑞尔坠入了爱河……。大卫·田纳特惊喜回归，出演第14任博士！凯瑟琳·塔特回归饰演Donna Noble！《性教育》舒提·盖特瓦饰演第15任博士，《心跳漏一拍》雅斯敏·芬尼饰演Rose，尼尔·帕特里克·哈里斯饰演神秘反派玩具制造者！。