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农村小青年阿来和二毛在老家游手好闲，被长辈批评，一气之下决定外出打工创业，因无一技之长，二人只能在工地干活。一次意外，策底改变了二人的命运。马三炮团伙拦路打劫，被群众追捕，忙中出乱，丢失抢来的钱包，被阿来和二毛捡到。突如其来的五十万，让阿来和二毛开心不已，二人决定拿着钱返回老家。可事情并不是想象中的那么简单，钱包里不仅仅有五十万，还有一个神秘的手机，而这个手机里不知道藏着什么秘密。丢失钱包的李作福被老板高春明大骂，让李作福务必把手机找回来。而李作福也因好奇手机里的秘密，而联手马三炮团伙，一同寻找阿来和二毛。就这样一场金钱和手机的争夺战悄然上演......。德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。。