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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。。在1938年的一个深夜，省委书记魏拯民通报了一桩重大事件：组织部长温逸杰偷走了关于全南满地下党情报的绝密档案，并叛逃投靠日本人。省委迅速决定派出省委委员黄秋英（王雅捷饰）领导的四人特别行动小组，展开代号为“夜鹰行动”的行动，计划在温逸杰投降之前将其截杀，夺回档案。 行动小组成员徐文筱此前已抵达铁岭，却不慎落入日本特务组织特高课设置的陷阱中。狡猾凶残的日本特高课长田中知泰中佐得知温逸杰的叛变和“夜鹰行动”的实施，决心先发制人，以获取绝密档案为目标。日本人的一系列阴谋逐步揭开，黄秋英和钱广来（侯勇饰）等人不畏危险，与日本特务斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降计划。最终，“夜鹰行动”取得了成功，绝密档案被成功夺回，数千名地下党员的生命得以保全。。两位年轻的女兵，奥若蕾和玛琳，在她们阿富汗执勤期的尾声，被批准和她们的小队一起享受为期三天的减压假期。他们来到了塞浦路斯的一家五星级度假酒店，和游客们待在一起。但是忘记战争、抛弃暴力并非易事。。