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一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北城城主，但念及预言，心有不甘，于是在妻子浅茅的怂恿下，弑君，自立为蜘蛛巢城城主，然而这才只是预言的开始……。Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。 Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有办法成为Frank永久的父亲，坚忍的Bernadette只好带着Frank又回到爱尔兰，在得知自己又怀孕的状况下，投海自杀身亡。 因为出版了这本小说而成为作家的Frank，意外和Jack的大女儿重逢。多年后的相聚，让原本以为跟爱情无缘的两个人重拾信心。片子的最后便是两人的婚宴，Frank带着新娘子到天台，在经由Jack启发而爱上的天文星空下共舞以终。。