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1934年12月进入贵州到1935年5月出贵州，历经了被国民党大军层层围堵，在长征中遭受湘江惨败之后的中央红军，被迫在通道转兵进入贵州，之后历经了黎平会议、猴场会议、突破乌江、遵义会议、土城战役、四渡赤水、扎西会议、遵义战役、苟坝会议、南渡乌江、西进云南、北渡金沙、会理会议等历程，千难万险，艰苦卓绝，在毛泽东的正确领导下中央红军摆脱了敌军的追堵拦截，粉碎了蒋介石围歼红军的计划。。朝子（上户彩 饰）生活在一个不完整的家庭之中，十七岁的她早早就失去了对未来的幻想和希望，同时对上学充满了厌恶。一天夜里，朝子趁着家人睡觉的时候将房间里的所有东西都丢到了垃圾场，同时，她决定不再去学校上课了。 数良（神木隆之介 饰）外表看似单纯无辜的小学生，实际上却要远比同龄人来的成熟的多。一次偶然中，数良在垃圾场捡到了朝子丢弃的电脑，他将电脑带回家，连上了互联网，竟然在网上开始经营色情女郎聊天室的生意。某日，数良找到了朝子，因为数良要上学，所以他的聊天室在白天无法正常营业，因此他委托不上学的朝子代替自己和客户聊天，朝子答应了。。二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。