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柯诺克（奥马·希 Omar Sy 饰）曾是个骗子，但后来决定改邪归正成为一名医生。他搬到了阿尔卑斯山附近的一个富裕山庄，接手了一位退休医师的诊所。柯诺克希望在这里赚大钱，然而当地居民个个都身强体壮，没有什么疾病。 面对这个问题，柯诺克运用他诚恳的笑容和巧舌如簧的口才，开始渲染各种疾病的存在，让没有病痛的村民们开始相信自己生了大病。他不断嘱咐他们要定期回诊。很快，诊所就挤满了各种症状的病人。柯诺克因此成为山庄里备受瞩目的新好医生。在赚得盆满钵满的同时，他也邂逅了一个美丽的农场女子，事业和爱情都顺利发展着。然而，这引起了村庄的神父的嫉妒。神父愤怒地看着他的教徒都挤在诊所外，而不是去他的教堂。。一位少年鳄鱼男孩前往大城市，希望与他疏远的父亲团聚，并在旅途遇到丰富多彩朋友的故事。。故事的主人公斯琴杭茹是成吉思汗第三十二代嫡孙，上世纪三十年代她出生在鄂尔多斯西王府。按照传统习俗，斯琴杭茹虽然贵为公主，却不能和男孩子们一起读书。聪颖的斯琴杭茹总是躲在书房偷听先生讲课，和王府佣人的孩子孟克结下了深厚的友谊。 当时的鄂尔多斯草原风云变幻，时世动荡。一天，土匪突然袭击王府，并杀害了斯琴杭茹的父亲。由于家道中落，孟克也和母亲离开了王府。 时间匆匆流逝，斯琴杭茹出落成了美丽的少女，她与出家当了喇嘛的孟克偶然相逢，两人一见倾心。为了爱情，孟克离开寺院，还俗回家，时值战争期间，入侵者为达到征服蒙古民族的目的，企图把成吉思汗陵控制在自己手中。为保卫圣主的陵寝，孟克和斯琴杭茹依依惜别，护卫成吉思汗陵西迁。不久，斯琴杭茹送给孟克的骏马回来了，马背上系着一件衬衣，上面用鲜血写着这样的诗句“没有月亮的晚上，用心灵来照亮；没有笔墨的地方，用鲜血来传情…...。