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选取不同地区城市二胎家庭进行跟踪拍摄，反映二胎家庭子女成长的现状，勾画出时代背景下的新“全家福”。。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……。故事发生在抗日战争时期，杭州湾地区新四军建立红色通道并由此组织人员在浙东地区进行敌后游击战。杨来西年纪虽小但是灵巧机敏，作为侦通班的战士屡次打探到重要敌情，帮助浙东人民打击日伪军。在帮助伤员转移阵地的时候，因为被汉奸识破，杨来西为了避免新四军伤员被发现，甚至不惜拉着伪日一起坠崖身受重伤，在被村民所救之后，杨来西在村中养伤之余不忘积极联系大部队，并在村里组织抗日小分队，带着村民抵御日寇。。