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影片故事讲述了老牌喜剧作家查理与才华横溢的纽约街头歌手艾玛成为朋友的故事。他们在一起形成了一种不太可能但却令人捧腹和感动的友谊。。在魔女世界中的快乐经历，令砂沙美她们希望能再次前往魔女世界。有一天，她们不约而同地接到邀请，去到一个地方，遇见了她们在魔女世界曾经遇见到的巫女长。巫女长邀请她们再次来魔女世界，原先她们的家长纷纷表示不愿意让她们“外出活动”，但后来竟接连改变初衷，同意她们前往魔女世界。银次及鹫羽得知她们去了魔女世界后，以未能向砂沙美她们解释的原因，命令她们回到人类世界。这令到砂沙美她们十分困惑。就在她们困惑的时候，衣斗纪出现，强迫鹫羽和砂沙美她们要回魔女世界，接受惩罚。鹫羽当然不愿意，就在她们战斗得激烈的时候，砂沙美再次使用了光之魔法，使得衣斗纪放弃追击。巫女长在责怪衣斗纪擅自行动的时候，也开始对砂沙美有强大兴趣......。本季的主要故事是瑞恩(B·J·诺瓦克 B.J. Novak 饰)的权力崛起和垮台，以及他试图通过一个精美的新网站使Dunder Mifflin现代化的失败尝试。迈克尔(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰)则成为了简(梅罗拉·哈丁 Melora Hardin 饰)虐待关系的受害者，并试图重返约会世界。德怀特(雷恩·威尔森 Rainn Wilson 饰)则因为安乐死了安吉拉(安吉拉·金赛 Angela Kinsey 饰)的猫，而与安吉拉的关系开始变得紧张。吉姆(约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski 饰)和帕姆(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)则终于走在了一起，随着剧情的推进，他们的关系也将越来越亲密。。