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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作…… 本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。叶天对女友陈冰冰百般迁就，陈冰冰却与刘洋暧昧不断，多次爽约、撒谎。三周年纪念日，她抛下叶天与刘洋庆祝，叶天伤心欲绝。恰在此时，戴尔邀叶天入职出国，陈冰冰求复合遭拒。两年后，成为戴尔总裁的叶天，携富家女苏雪回国完婚 。。现在在水厂上班的雷龙，因为曾经遇到了善良的晴，下决心结束了黑道的生活。但他的弟弟雷虎却一直想着曾经随心所欲的生活。在一次车赛中龙拿了第一名，然而，却因此被黑社会盯上并查到他手里有一块地，红姐派手下来商谈，希望买下，未果。手下病急乱投医，搭上了虎，却杀死了虎和晴。龙知道后，悲痛欲绝，再次拿起曾经的战刀，踏上了复仇之路……。