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小雨（赵奕欢 饰）和小菲（王一 饰）最终走到了一起。小雨成为了一名刑警，而小雨的前男友则沦为毒贩。前男友想要利用小雨的特殊身份打通向内地输送毒品的渠道，并答应给小雨高额的报酬。小雨的上级得知此事，决定让小雨假意接受，实则卧底同警方里应外合。并且这一切不得告诉任何人。 为了完成任务，小雨无奈的向小菲提出了分手，看着小菲痛心疾首的样子，小雨的心碎了。失去了小雨后，小菲开始自暴自弃，最终成为了游手好闲的混混。一场意外中，小菲遇见了黑帮大佬，就这样，小菲有了“组织”，正式升格为了黑社会。在KTV中，小雨再次见到了面目全非的小菲。。故事发生在1952年的魁北克，主教毕罗渡（Marcel Sabourin 饰）遭到了囚犯们的软禁，他们只有一个请求，那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。 舞台上，美丽的少年西蒙（奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰）同落魄贵族瓦利耶（丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰）相遇了，相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花，随着时间的推移，他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩（Matthew Ferguson 饰）将这一切都看在眼里，心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是，瓦利耶死了，西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在，那么那个神秘的男孩究竟是谁呢？。