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Anna一起同居的好友Izzy突然去世，这让Anna备受打击沉溺于悲伤之中，而雪上加霜的是Izzy的爱猫Booger也离奇失踪了。在寻找Booger的过程中，还在丧友之痛中的Anna意外地被这只猫咬到了手，而后她的生活开始出现了可怕又荒诞的变化...。神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名托马索进到画坊拿到了笔记，可他临时改变主意不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前去调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才来到佛罗伦萨，里奥与好友洛伦佐、迈克答应为丽萨保密身份。洛伦佐告诉父亲皮埃罗城里有奇怪组织，殊不知他的父亲就是抢走笔记本的主谋。。