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爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......。一位怀孕的母亲（瑞秋）和丈夫（马特）在农村遭遇车祸，一位农民和他的妻子为他们提供了住所吗，瑞秋很快意识到农民的孩子实际上是偷来的，就在他们试图逃离农场的时候，瑞秋却即将分娩....。1904年6月，伟大音乐家冼星海降生在澳门疍家的小船上，父亲在他未出生时就已被无情的大海吞噬。家境的贫寒，地位的低下，使幼年的星海（苏嘉航 饰）饱尝了世道的艰难。伹逐渐长大的星海（王成阳 饰）展现出音乐的天赋，他趁去葡国音乐学院送外卖的机会接触到了西洋音乐，妈妈（徐若瑄 饰）和外公尽量给少年星海创造学习的机会，妈妈的自尊自强时刻影响着星海。不久，外公惨死，渔霸借机欺侮妈妈，母子二人不得已赴南洋谋生。在新加坡，星海遇见了恩师肖友梅（苏有朋 饰），肖老师的出现对星海日后的成长起到了至关重要的作用......。